17 abril 2021

COLOMBIA EMITE $2.500 MILLONES EN BONOS GLOBALES, LANZA TÍTULO DE LARGO PLAZO CON LA TASA CUPÓN MÁS BAJA DE LA HISTORIA

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COLOMBIA EMITE $2.500 MILLONES EN BONOS GLOBALES, LANZA TÍTULO DE LARGO PLAZO CON LA TASA CUPÓN MÁS BAJA DE LA HISTORIA

• El país realizó una exitosa emisión de bonos en los mercados internacionales, colocando un nuevo bono a 11 años por un monto de US$1.000 millones y un nuevo bono a 31 años por un monto de US$1.500 millones.

• La Nación estableció un nuevo bono de largo plazo (31 años), con el cupón más bajo de la historia (4,125%) en la parte larga de la curva en dólares, lo cual contribuye a reducir los costos de financiamiento y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública.

• La operación atrajo órdenes de compra por un total de US$13.300 millones, un nuevo récord de demanda en emisiones de bonos globales colombianos.

Colombia realizó una exitosa emisión de títulos de deuda en los mercados internacionales, que consiste en la colocación de un nuevo bono con vencimiento en 2031 a una tasa de interés de 3,165% (tasa cupón de 3,125%) y un nuevo bono con vencimiento en 2051 a una tasa de interés de 4,202% (tasa cupón de 4,125%), con el objetivo de financiar apropiaciones presupuestales de este 2020.

El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, resaltó que los resultados positivos de la transacción son muestra clara del respaldo de la comunidad financiera internacional al manejo prudente de la economía colombiana y la respuesta efectiva que nuestras autoridades han dado a los desafíos impuestos por la emergencia sanitaria mundial.

“Alcanzamos tres hitos históricos con esta transacción que contribuyen a avanzar en nuestra estrategia de financiamiento y mejorar el perfil de la deuda pública. Primero, logramos marcar la tasa cupón más baja (4,125%) para el nuevo bono de referencia a largo plazo”, dijo Arias.

“Segundo, la operación atrajo órdenes de compra por un total de 13.300 millones de dólares, un nuevo récord de demanda en emisiones de bonos globales colombianos. Tercero, continuamos diversificando nuestra base de inversionistas tanto en tipo de instituciones como en su procedencia geográfica (Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica)”, añadió.

Fuente: /id.presidencia.gov.co

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